2021年公路貨運市場回顧

2021年，公路貨運行業(yè)在疫情多點散發(fā)與經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級過程中中渡過了攻堅克難的一年。后疫情時代市場需求收縮、格局調(diào)整、增速放緩，行業(yè)總體下行壓力加大。

（一）貨運物流需求增速放緩

1-11月，全國社會物流總額288.8萬億元，同比增長9.7%，兩年年均增長6.3%，增速均有所放緩。11月份社會物流總額增長在4%左右，處于較低增長水平，并出現(xiàn)逐月下滑態(tài)勢。社會物流需求增速總體放緩，主要是投資和消費增速放緩。前11月全國社會消費品零售總額同比增長13.7%，11月增速僅為3.9%，最終消費不振導(dǎo)致物流需求不足。 前11月全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長5.2%，11月環(huán)比增長0.19%，固定資產(chǎn)投資不達預(yù)期影響物流需求增長。公路貨運市場占物流市場比重大，反映公路貨運行業(yè)景氣度的公路運輸效率指數(shù)全年在100點以下，表明市場運行總體低迷。但是，無論需求如何收縮，客戶對貨運服務(wù)體驗的要求在加快升級，也給企業(yè)在后疫情時代的生存發(fā)展帶來新的機遇。

（二）貨運市場結(jié)構(gòu)加快分化

據(jù)中物聯(lián)公路貨運分會對百位公路貨運經(jīng)營負責(zé)人調(diào)查發(fā)布的《2021年中國公路貨運景氣度CEO調(diào)查報告》（公路貨運CEO調(diào)查）顯示，被調(diào)查經(jīng)營人反映2021年收入規(guī)模總體有所增長，占被調(diào)查樣本的60.4%。不同細分領(lǐng)域和企業(yè)規(guī)模的企業(yè)分化明顯。從細分領(lǐng)域看，網(wǎng)絡(luò)貨運企業(yè)反映收入增長的占比最多，達到82.4%。截至2021年前三季度，全國共有1755家網(wǎng)絡(luò)貨運平臺。第三季度完成運單1657.6萬單，環(huán)比增長30.0%。 城市配送企業(yè)反映收入增長的占比排第二，達到70.6%。 隨著雙循環(huán)新發(fā)展格局的提出，最終消費對國民經(jīng)濟的貢獻持續(xù)增長，前三季度，最終消費支出對經(jīng)濟增長貢獻率為64.8%。 從反映收入下滑的細分領(lǐng)域看，整車運輸、零擔(dān)快運、零擔(dān)專線、合同物流企業(yè)反映收入下滑的均超過20%，其中，零擔(dān)專線反映下滑的占比最多，達到三分之一。 從收入規(guī)?？?，不同規(guī)模的公路貨運企業(yè)苦樂不均。規(guī)模企業(yè)收入和貨量總體雙增長，中小規(guī)模企業(yè)收入和貨量下行壓力加大。20億以上的規(guī)模企業(yè)反映收入增加的占84.2%，3000萬以下的中小企業(yè)反映收入下滑的占到75%。

（三）貨運企業(yè)騰挪調(diào)整應(yīng)對

2021年，公路貨運企業(yè)迎來上市小高潮，集中在貨運互聯(lián)網(wǎng)平臺和零擔(dān)快運領(lǐng)域。6月，定位數(shù)字貨運平臺的滿幫集團正式上市，三季報顯示總營收達12.4億元，同比實現(xiàn)大幅增長。福佑卡車、貨拉拉、維天運通（路歌）等均加快上市步伐。11月，安能物流上市實現(xiàn)了“港股快運第一股”，貨運合作商平臺模式得到資本認可。12月，中通快運完成超3億美元B輪融資，打造綜合型物流服務(wù)平臺。公路貨運企業(yè)加快兼并重組、業(yè)務(wù)開拓和轉(zhuǎn)型升級，尋找適合自己的生態(tài)位。順豐運力加大共建車隊建設(shè)，構(gòu)建協(xié)同共生的運力生態(tài)圈。匯森速運戰(zhàn)略投資壹米滴答后動作頻頻，加大加盟招商力度。極兔物流收購百世集團的國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，百世得以把重心放回快運和國際業(yè)務(wù)。隨著傳統(tǒng)貨運物流企業(yè)原有業(yè)務(wù)飽和，越來越多的企業(yè)沿著供應(yīng)鏈向上延伸，逐步向合同物流轉(zhuǎn)型。

（四）貨運物流價格持續(xù)低迷

2021年12月份中國公路物流運價指數(shù)為102.5點，比去年同期增長3.6%。下半年10月份以后運價有所回升，主要是受能源價格上漲影響。全年成品油零售限價呈現(xiàn)“十四漲四跌四擱淺”的格局。截至12月13日最新一輪調(diào)價，柴油價格小幅下調(diào)，但是較年初累計每噸上調(diào)1295元。北京市柴油最高零售價格為8295元，較年初上漲16.8%。由于10月份國際油價波動劇烈，10月8日和22日兩次上調(diào)，柴油價格每噸分別上漲330元和290元，合計上漲620元。從行業(yè)普遍使用的地?zé)捙l(fā)價格看，10月份單月大幅上漲38.8%，合計每升就上漲了2元。受能源價格短期內(nèi)暴漲影響，實際承運企業(yè)不得不提價應(yīng)對，由于議價能力不足，運價上漲不及油價上漲，企業(yè)經(jīng)營壓力加大。 從全年看，公路貨運CEO調(diào)查顯示，45.5%的被調(diào)查經(jīng)營人反映市場運價較上年下降。特別是中小規(guī)模由于價格談判能力不強，成為運輸鏈條上受擠壓大的一環(huán)。

（五）貨運車輛過剩局面依舊

受重型柴油車輛自2021年7月1日起執(zhí)行國六排放標準影響，大量企業(yè)和個體經(jīng)營戶超前投資，導(dǎo)致上半年透支了市場需求，下半年貨車銷量出現(xiàn)斷崖式下滑。11月貨車銷售同比下降31.9%。其中，重卡大幅下降62.3%，出現(xiàn)“七連降”。即使如此，全年貨運車輛銷量仍有望超過400萬輛。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，目前貨車平均車齡大幅減少到不足2.68年，車輛過剩局面進一步加劇。車輛過剩導(dǎo)致車輛利用率兩極分化。

據(jù)中物聯(lián)公路貨運分會《2021中國公路貨運星級車隊發(fā)展報告》顯示，規(guī)模型車隊車輛月均行駛里程為10118公里，較行業(yè)平均3205公里高了2倍多。規(guī)模型車隊月均上線率保持較高水平，平均超過80%，遠高于行業(yè)平均45%的水平。大量車輛進入市場，且大部分為司機個人持有，車輛利用率低導(dǎo)致個體司機平均收入下降。

據(jù)中物聯(lián)發(fā)展的《2021年貨車司機從業(yè)狀況調(diào)查報告》（以下簡稱貨車司機從業(yè)調(diào)查）顯示，83.0%的貨車司機反映其駕駛車輛是自有車輛，其中56.6%的車輛目前還在償還貸款中。調(diào)查顯示，62.9%的貨車司機對目前的收入情況不滿意。由于車貸壓力大無法退出，不得不低價競爭。

（六）貨運物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速

2021年，新一代信息技術(shù)與公路貨運行業(yè)相結(jié)合，持續(xù)為企業(yè)降本增效賦能。貨運互聯(lián)網(wǎng)平臺進入2.0階段。我們在天津東疆保稅區(qū)調(diào)研看到，越來越多的貨主和傳統(tǒng)貨運企業(yè)落戶，不僅僅是看好地方政府的優(yōu)惠政策，更看好打通運輸數(shù)據(jù)鏈條帶來的降本增效潛力。例如，聯(lián)想集團開發(fā)了靈活滿足多渠道履約需求的物流貨運服務(wù)平臺，上海申絲與金光紙業(yè)實現(xiàn)運輸系統(tǒng)對接來打通供應(yīng)鏈，以應(yīng)對多變的供應(yīng)鏈需求。

德鄰陸港、天津運友、中儲智運等一批企業(yè)加快發(fā)展電商、金融等線上服務(wù)，德坤物流、赤灣東方基于自身經(jīng)驗向中小企業(yè)提供貨運數(shù)字化平臺，深刻改變傳統(tǒng)行業(yè)運行模式。經(jīng)過客戶需求的洗禮，技術(shù)服務(wù)商加快向綜合解決方案轉(zhuǎn)變，G7深耕“黑貨”運輸物流一體化解決方案，易流科技在快銷行業(yè)打造集采運力管理樣板系統(tǒng)， 中交興路持續(xù)用數(shù)據(jù)賦能中小企業(yè)和個體司機。無人駕駛卡車如火如荼，主線科技在天津港等地落地擴圍，與德邦快遞等探索干線運輸場景。還有贏徹科技、智加科技、小馬科技、Deepway 等一批技術(shù)供應(yīng)商與生態(tài)企業(yè)合作，加快場景應(yīng)用和量產(chǎn)探索。

（七）低碳貨運物流影響加大

2021年，《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達峰行動方案》發(fā)布，交通運輸綠色低碳行動納入十大行動之一。隨著國三排放貨車淘汰進入尾聲，一些地方開始以環(huán)保名義限制國四排放貨車通行，部分鋼廠禁止國五及以下排放貨車入廠。由于新能源電動汽車補貼加快退坡，進城通行便利逐步成為地方政府主要抓手。1-11月，我國新能源商用車累計銷量15.2萬輛，同比增長54.5%，保持較快增長態(tài)勢。對于長途干線運輸市場，電動重卡換電模式和氫能源等燃料電池模式得到政策支持，各項試點示范逐步推開，推動低碳貨運市場擴容。運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大，第四批多式聯(lián)運示范工程申報工作啟動。國務(wù)院辦公廳印發(fā)《推進多式聯(lián)運發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運輸結(jié)構(gòu)工作方案（2021－2025年）》，出臺六方面政策措施，將對未來一個階段推動運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，助力碳中和碳達峰提供新的方向。

（八）行業(yè)政策環(huán)境持續(xù)改善

2021年，公路貨運CEO調(diào)查顯示，企業(yè)總體反映通行順暢度、執(zhí)法規(guī)范度、政務(wù)便利度、市場合規(guī)度、競爭公平度有所提升，市場化、法治化、國際化的營商環(huán)境持續(xù)改善。有關(guān)部門出臺具體政策措施且取得實際成效，政策獲得感增強。年初，公安部交管局出臺了《關(guān)于優(yōu)化和改進城市配送貨車通行管理工作的指導(dǎo)意見》，提出嚴禁采取全城24小時禁止貨車通行的“一刀切”式措施，完善通行證(碼)管理制度。截止到10月底，全國已有245個城市推行網(wǎng)上核發(fā)貨車電子通行碼 。交通運輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項整治行動貫穿全年，建立公路執(zhí)法長效機制。

但是企業(yè)反映車輛超載超限、低價競爭等問題依然存在，影響到公路貨運企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和貨車司機權(quán)益保障。年初出現(xiàn)的司機事件顯露基層司機的生存狀態(tài)堪憂。貨車司機從業(yè)調(diào)查顯示，貨車司機年齡總體偏大，行業(yè)難以吸引年輕從業(yè)者加入。

貨運互聯(lián)網(wǎng)平臺已經(jīng)成為個體司機尋找貨源的重要渠道，但78.8%的司機反映平臺上存在壓低運價問題。為保障貨車司機權(quán)益，交通運輸部等16部門印發(fā)《關(guān)于加強貨車司機權(quán)益保障工作的意見》提出，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)貨運新業(yè)態(tài)經(jīng)營行為，有望重塑健康產(chǎn)業(yè)生態(tài) 。

二

2022年公路貨運市場展望

2022年，公路貨運行業(yè)預(yù)期總體謹慎樂觀，據(jù)公路貨運CEO調(diào)查顯示，62.4%的經(jīng)營負責(zé)人預(yù)計業(yè)務(wù)規(guī)模將出現(xiàn)增長。2022年，我們將邁入“十四五”規(guī)劃全面實施的新階段?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》即將出臺，道路貨運行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展部際聯(lián)席會議將謀劃制定推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有關(guān)政策，行業(yè)營商環(huán)境將進一步得到改善。高效、優(yōu)質(zhì)、智慧、綠色、安全仍將是市場主題，公路貨運行業(yè)將在分化調(diào)整中持續(xù)邁向高質(zhì)量發(fā)展之路。

從需求側(cè)看，隨著國內(nèi)外疫情逐步企穩(wěn)，供應(yīng)鏈重構(gòu)和調(diào)整步伐加快，“中國制造”向“中國創(chuàng)造”升級， “十四五”相關(guān)規(guī)劃密集實施，城市群、都市圈、大通道將加快投資發(fā)力，基礎(chǔ)設(shè)施投資適度超前，樞紐經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，物流布局與調(diào)整先行，將有望帶動基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)制造等貨運需求回升，利好整車運輸、貨運代理及整個公路貨運行業(yè)領(lǐng)域；居民收入水平提升、預(yù)期企穩(wěn)也將帶動消費需求加快增長，對物流服務(wù)體驗提出更高要求，繼續(xù)利好城市配送、零擔(dān)快運等領(lǐng)域，帶動各個貨運細分領(lǐng)域的市場企穩(wěn)和增長。

從供給側(cè)看，規(guī)模化集約化網(wǎng)絡(luò)化的公路貨運企業(yè)具有一定的風(fēng)險抵御能力，能夠主動應(yīng)對市場波動，在市場低谷期，通過業(yè)務(wù)擴張、兼并重組、聯(lián)盟合作等多種方式擴大市場份額，持續(xù)積蓄勢能。隨著市場企穩(wěn)復(fù)蘇，較強的市場競爭力帶動擴張速度加快，有利于公路貨運市場集中度逐步提升；中小企業(yè)抗風(fēng)險能力較弱，但是憑借“船小好調(diào)頭”的優(yōu)勢調(diào)整方向、精準定位，抓住市場輪動轉(zhuǎn)換的機會，適應(yīng)客戶體驗需求升級的要求，加大專有技術(shù)和能力建設(shè)，將在“精專特新”領(lǐng)域?qū)⒂瓉砹己脵C遇